Företrädesemissionen januari 2022

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• En (1) befintlig aktie i Bonzun som innehas på avstämningsdagen den 13 januari 2022 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1
• Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
• Genom Företrädesemissionen kan Bonzun som högst tillföras cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK.
• Teckningsperioden löper under perioden 17 - 31 januari 2022.
• Teckningsoptionerna erhålls utan vederlag och berättigar till teckning av en (1) aktie per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 - 27 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som föregår lösenperioderna, 24 augusti - 7 september 2022 respektive 22 februari - 8 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK. Detta innebär att Bonzun, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.
• Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 januari 2022.
• Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 5 636 341,00 SEK, motsvarande högst 11 272 682 aktier, innebärande en maximal utspädning om 40,0 procent.
• I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av det bemyndigande som lämnades vid extrastämman den 30 september 2021.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från bl a Bonzuns vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik Mitteregger (via bolag) samt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 14,1 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 1,9 MSEK, motsvarande ca 13,7 procent av Företrädesemissionen och resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 12,2 MSEK, omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare.

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier, tolv (12) procent av garanterat belopp. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 14 januari 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 5 636 341,00 SEK, från 8 454 511,50 SEK till 14 090 852,50 SEK, genom utgivande av högst 11 272 682 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 16 909 023 till högst 28 181 705 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 40,0 procent av kapital och röster i Bolaget. Vid efterföljande fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare 2 818 170,50 SEK till högst 16 909 023,00 SEK och antalet aktier med 5 636 341 till högst 33 818 046 aktier.

Dokument:

EU tillväxtprospekt

Emissionsfolder

Anmälningssedel - teckning av aktier utan stöd av uniträtter

Anmälningssedel - teckning av aktier medstöd av uniträtter